2025年5月7日，一则重磅消息在科技产业界引起了轩然：华为昇腾910C芯片已真正开始启动对国内客户的大规模交付。这一里程碑式的事件，不仅彰显了我国在AI芯片自主研发和生产领域取得的重大突破，更意味着国产AI算力即将迎来一个全新的发展阶段。
与此同时，中国电信在粤港澳大湾区（韶关）算力集群成功上线全球首个商用智算昇腾超节点，这一成果堪称惊艳。该超节点单节点搭载了384张昇腾910C芯片，可提供每秒4000亿亿次的超强算力。如此强大的算力，让我国在全球AI算力领域的竞争力得到了显著提升，也为我国AI产业的蓬勃发展注入了强大动力。在AI算力国产化率已经突破60%的大背景下，一批深度融入昇腾生态、掌握“唯一性”资源的上市公司崭露头角，它们凭借各自独特的优势和卓越的实力，正逐步重构全球AI算力的格局。
拓维信息作为华为“昇腾 + 鲲鹏”双体系认证合作伙伴，在业内具有无可比拟的独特优势。它是目前唯一实现AI服务器、边缘计算及行业大模型全栈布局的企业，这种全方位的布局使其能够为客户提供一站式的解决方案，满足多种场景下的多样化需求。
在激烈的市场之间的竞争中，拓维信息的昇腾AI集群中标率超60%，这一傲人成绩充分体现出其强大的市场认可度和竞争力。2025年，其智算集群订单规模更是达到了50亿元，业务发展呈现出迅猛的增长态势。公司推出的搭载8张昇腾910的RA5900训练服务器，在性能和功能上都达到了行业领先水平。这款服务器采用了先进的架构设计和高效的散热系统，能保证在长时间高负载运行的情况下依然保持稳定的性能，为众多科研机构、公司可以提供了高效的AI训练硬件支持，有力地推动了AI技术在所有的领域的应用和发展。
神州数码同样在昇腾生态中表现出色，作为昇腾生态优选级合作伙伴，它推出的“神州鲲泰”AI推理服务器系列备受市场关注。在市场拓展方面，神州数码成绩斐然，成功中标中国电信、中国移动超亿元订单。这不仅证明了其产品的过硬质量，也彰显了其在运营商市场的强大竞争力。
预计2025年，公司AI服务器收入将增长200%，实现跨越式发展。“神州鲲泰”服务器具备一项独特的优势，即能在3分钟内完成DeepSeek模型部署。这一高效的部署速度，大幅度的提升了模型应用的效率，满足了客户对快速部署AI应用的迫切需求，也使得神州数码在AI推理服务器市场中脱颖而出。
四川长虹通过华鲲振宇这一关键纽带，成为昇腾服务器核心代工商，占据华为总产能的35%，在昇腾服务器制造环节占据着举足轻重的地位。凭借强大的生产能力，四川长虹年产昇腾服务器超50万台，为市场提供了充足的硬件设备，有力地保障了市场需求。
其“天宫”系列服务器订单增长150%，市场需求呈现出旺盛的态势。此外，在智能制造领域，四川长虹凭借在服务器制作的完整过程中积累的丰富技术和经验，占据了领先的市场占有率。通过为智能制造公司可以提供定制化的服务器解决方案，四川长虹助力这一些企业实现了生产效率的提升和智能化转型，为智能制造产业的发展提供了坚实的硬件支撑。
软通动力作为昇腾AI生态钻石级合作伙伴，推出了训推一体化平台，这一平台为AI模型的训练和推理提供了一站式解决方案，极大地简化了AI开发流程，提高了开发效率。公司开发的“软通天璇2.0”MaaS平台，整合了多种AI能力和服务，为企业和开发者提供了便捷的模型即服务体验。通过这一个平台，企业和开发者无需再投入大量的资源进行复杂的模型开发和部署，只需依据自己需求选择正真适合的模型和服务，就可以快速搭建起自己的AI应用。
预计2025年，软通动力昇腾相关收入将突破30亿元，业务增长潜力巨大。其业务覆盖人机一体化智能系统、智慧城市场景，通过将AI技术与实际应用场景深层次地融合，为这些领域带来了智能化升级的新机遇。在智能制造领域，软通动力的AI解决方案能轻松实现生产的全部过程的自动化监控和优化，提高生产效率和产品质量；在智慧城市场景中，其AI技术能应用于城市交通管理、安防监控等方面，提升城市的智能化管理水平。
恒为科技作为昇腾DeepSeek一体机核心方案商，中标了21亿元的算力项目，这一成绩充分体现出其强大的项目承接能力和技术实力。公司自研的“登云”AI计算平台，在技术上具有独特优势，单卡推理性能行业领先。该平台采用了先进的算法和优化的硬件架构，能够在保证推理准确性的同时，大幅度提高推理速度，为AI推理应用提供了高效的计算支持。
而且，恒为科技的订单能见度能够延伸至2026年，这在某种程度上预示着公司在未来一段时间内业务发展稳定，为持续投入研发和拓展市场奠定了坚实基础。在未来的发展中，恒为科技将继续加大研发投入，一直在优化“登云”AI计算平台的性能，拓展其应用领域，为更多行业提供优质的AI解决方案。
润和软件的优势更加独特，它是国内唯一全程参与昇腾芯片适配和开源鸿蒙生态布局的企业。公司自研的FinLP金融大模型通过认证，并在中信银行等金融机构成功落地。这一金融大模型能利用AI技术对金融数据来进行深度分析和挖掘，为金融机构提供精准的风险评估、投资决策等服务，为金融行业的智能化转型提供了有力支持。
在鸿蒙业务方面，润和软件成绩非常显著，其鸿蒙业务营收占比达到35%。随着鸿蒙生态的持续不断的发展壮大，润和软件有望在智能终端操作系统领域取得更大突破。未来，润和软件将继续深化与华为的合作，加强在昇腾芯片适配和鸿蒙生态建设方面的投入，为推动国产操作系统和AI技术的发展贡献更多力量。
华丰科技作为昇腾AI服务器核心连接器供应商，获得了华为哈勃战略投资持股2.95%，这不仅体现了华为对其产品和技术的高度认可，也为华丰科技的发展注入了强大动力。在技术和市场方面，华丰科技的高速背板连接器国产替代率超60%，大大降低了我国在关键零部件领域对国外产品的依赖。
公司通过不断加大研发投入，提升产品的性能和质量。其生产的高速背板连接器采用了先进的材料和制造工艺，能够很好的满足高速数据传输的需求，确保服务器各组件之间的稳定连接。预计2025年，公司净利润增量4亿元，盈利能力强劲。同时，公司毛利率维持在45%以上，保证了企业的可持续发展能力。未来，华丰科技将继续在连接器领域深耕细作，逐步的提升产品的国产化率，为我国AI算力产业的发展提供更坚实的零部件支持。
2. 中科创达（300496）：操作系统核心供应商，推动AI技术普及应用
中科创达作为昇腾芯片操作系统核心供应商，主导研发机器人OS，在操作系统层面为昇腾芯片提供了适配和优化。公司适配超50%昇腾AI应用场景，能够让昇腾芯片在不相同的领域发挥最佳性能。通过对操作系统的优化，中科创达提高了昇腾芯片的兼容性和稳定能力，使其能够更好地与各种硬件设备和软件应用协同工作。
此外，中科创达自研的AI代码助手效率提升50%，大幅度的提升了开发者的工作效率。这款代码助手能利用AI技术为开发者提供智能代码提示、错误检测等功能，帮助开发者更快地编写高质量的代码。其业务覆盖智能家居、工业互联等多个领域，通过为这些领域提供定制化的操作系统解决方案，推动了AI技术在各个行业的普及和应用。在智能家居领域，中科创达的操作系统能轻松实现智能设备之间的互联互通，为用户更好的提供更加便捷的智能家居体验；在工业互联领域，其操作系统可以优化工业设施的运行管理，提高生产效率和安全性。
当前，微软Windows授权到期这一事件，如同催化剂一般，倒逼国产替代加速。长期以来，我国在操作系统等关键软件领域对国外产品存在某些特定的程度的依赖，这不仅限制了我们国家科技产业的自主发展，也带来了潜在的安全风险。随着微软Windows授权到期，国内企业和机构开始积极寻求国产替代方案，这为我国自主研发的操作系统和相关软件提供了广阔的市场。
从全球市场来看，2025年全球AI算力市场规模将突破1.2万亿元，而昇腾凭借其不断的提高的技术实力和完善的生态布局，市占率有望达到15%。这在某种程度上预示着在全球AI算力市场的竞争中，昇腾将占了重要地位，成为推动全球AI产业高质量发展的重要力量。而上述8家在昇腾生态中具有唯一性优势的上市公司，也将随着昇腾生态的发展，迎来更加广阔的发展空间。它们将继续在重构全球AI算力格局的进程中发挥关键作用，为我们国家科技产业的崛起和全球AI产业的发展做出更大的贡献。在未来，随技术的不停地改进革新和市场的持续拓展，我们有理由相信，昇腾生态将不断壮大，引领全球AI算力产业迈向新的高度。
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